Annas Bruder fängt auf dem Startplatz für Heißluftballons einen Frosch. Noch ahnt keiner, was dies mit sich bringt...

Im Gegensatz zu Anna wünscht sich Mary einen Freund.
Annas Bruder hat einen Frosch gefangen, dessen Name Anna plötzlich zu denken gibt...

Anna kann den Frosch retten und beschließt, ihn zu küssen...

Anna steht nun vor einem Problem: Wie soll sie ihrem Umfeld, insbesondere ihrer Familie, erklären, wer Dietbert ist?

Dietbert bekommt neue Kleidung und eine neue Frisur, behält allerdings seltsame Gewohnheiten bei.
Anna hat ihrer Mutter einiges zu erklären.

In einer Tierhandlung will Dietbert sich Fliegenlarven kaufen und entdeckt dabei, dass Zauberer Gorm der Laden gehört...

Dietbert versucht, Anna für sich zu gewinnen, und hält um ihre Hand an. Er glaubt sogar, in Fechtmeister Torben Wegner einen Konkurrenten entdeckt zu haben, und möchte ihn zum Duell fordern.

Praktischerweise lässt sich der Prinz durch Küssen hin- und herverwandeln, sodass Anna ihren Eltern, insbesondere ihrer Mutter, nichts vom Prinzen erzählen muss. Doch am Morgen ist er weg...

Nach einer langen und nassen Suche findet Anna Dietbert endlich betrunken am Wasser wieder.

Meister Gorm findet heraus, wie Dietbert nicht für den Rest seines Lebens in einen Frosch verwandelt wird. Doch diese Option gefällt weder dem Prinzen noch Anna...

Dietbert meint es ernst: Er lässt sich zum Ballonplatz fahren und will von dort aus nach Amerika fliegen. Meister Gorm bittet Anna um Hilfe...

Anna erwischt Dietbert noch. Wird sie ihn retten können?

Lillys Mutter liegt im Sterben. Es ist ihr Wunsch ist, ihre Schwester Lena endlich wiederzusehen, die in Ostdeutschland lebt und der es bisher nicht erlaubt wurde, in den Westen zu reisen.

Lilly weiß nach dem Tod ihrer Mutter nicht, wo sie in Zukunft wohnen wird. Sie würde gerne bei dem Lebensgefährten ihrer Mutter wohnen.

Lena schafft es, an der Beerdigung ihrer kleinen Schwester teilzunehmen. Dort trifft sie zum ersten Mal ihre Nichte Lilly.