Jan Böhmermann und sein Team der Late-Night-Show Neo Magazin Royale sind nach Dresden gefahren, um zu verstehen, warum der Rechtspopulismus dort so viel Zuspruch findet. Zusammen mit Ralf Kabelka, Moritz Neumeier und dem Publikum in der Staatsoperette Dresden widmet er sich der Frage, ob es hilfreich oder kontraproduktiv ist, wenn Komiker oder Satiriker sich dieses Themas annehmen.

Diesmal geht es um die Distanz zu dieser Region – sowohl als tatsächliche Entfernung als auch mental.

In dieser Folge erfahren wir, wie der Birkhahn die Zeit außerhalb der Balzzeit verbringt.
Zudem sehen wir die Fronleichnamsprozession im Kalser Tal und den See, in dem der Verhaltensforscher Konrad Lorenz mit seinen Graugänsen badete und forschte.

Hier sehen wir, wie die Obstbauern in den Bergen das Problem eines plötzlichen Kälteeinbruchs im Frühling lösen.
Mit dem Frühling beginnt außerdem die Balzzeit: Der Birkhahn umwirbt das Birkhuhn mit einer Choreografie und der Zurschaustellung seiner weißen Unterschwanzdecken, die länger sind als die mittleren Steuerfedern. Kommt ein Nebenbuhler, wird ein ritualisierter Schaukampf ausgetragen.

Katja stellt Joe eine Falle, die zu seiner Verhaftung führt.
Nicki hat endlich ein klärendes Gespräch mit ihrem Vater.

Ende gut, alles gut: Während Oskar und Yvonne endlich zueinanderfinden, bilden Danuta, Tom und Vilo ein neues, merkwürdiges Trio.

Der Obduktionsbericht ergibt, dass Katjas Vater keinen Selbstmord begangen hat.
Katja und ihr Kollege befragen noch einmal Frau Starke. Der Verdacht gegen Joe erhärtet sich. Aber wie sollen sie ihn überführen?

Yvonne findet endlich heraus, wieso Oskar sich so merkwürdig benommen hat, und macht sich verzweifelt auf der Suche nach ihm. Alles andere ist ihr da ganz egal.

Joe bittet Katja, die Waffe verschwinden zu lassen. Doch Katja spricht mit ihren Kollegen, die einen fürchterlichen Verdacht schöpfen.

Oskar erfährt auf merkwürdige Weise, dass nicht er todkrank ist, sondern sein Onkel Oskar!

Katja betrinkt sich in einer Kneipe. Ihre Kollegen bringen sie nach Hause. Joe wird von Lothar zum angeblichen Selbstmord Pauls befragt.

Im zweiten Teil der Reihe „Die Schönheit der Alpen“ lernen wir den Imster Schemenlauf kennen, einen alten Brauch, der den Winter austreiben soll.

Oskar streitet sich mit Danuta, die irgendwann nur noch ihre Tropfen will...

Joe erzählt Katja und ihrer Mutter ein schockierendes Geheimnis. Die Polizisten besprechen den Fall, als plötzlich das Telefon klingelt.

Yvonne lässt den Wert des Hauses schätzen, das auf dem Papier allerdings nicht ihr allein gehört.
Oskar hat während der Anwesenheit seines Bruders, Danutas und seines Onkels so viel Stress, dass Vilo unbemerkt seinen Brief an Yvonne lesen kann...

Frau Starke hat ein Tagebuch gefunden, das ihren Mann entlastet. Die Beamten finden heraus, dass Herr Starke die ganze Nacht in einer Zelle saß und deshalb nicht der Täter sein kann. Katja ist ratlos, als Joe anruft.