Dietbert versucht, Anna für sich zu gewinnen, und hält um ihre Hand an. Er glaubt sogar, in Fechtmeister Torben Wegner einen Konkurrenten entdeckt zu haben, und möchte ihn zum Duell fordern.

Praktischerweise lässt sich der Prinz durch Küssen hin- und herverwandeln, sodass Anna ihren Eltern, insbesondere ihrer Mutter, nichts vom Prinzen erzählen muss. Doch am Morgen ist er weg...

Nach einer langen und nassen Suche findet Anna Dietbert endlich betrunken am Wasser wieder.

Meister Gorm findet heraus, wie Dietbert nicht für den Rest seines Lebens in einen Frosch verwandelt wird. Doch diese Option gefällt weder dem Prinzen noch Anna...

Dietbert meint es ernst: Er lässt sich zum Ballonplatz fahren und will von dort aus nach Amerika fliegen. Meister Gorm bittet Anna um Hilfe...

Anna erwischt Dietbert noch. Wird sie ihn retten können?

Lillys Mutter liegt im Sterben. Es ist ihr Wunsch ist, ihre Schwester Lena endlich wiederzusehen, die in Ostdeutschland lebt und der es bisher nicht erlaubt wurde, in den Westen zu reisen.

Lilly weiß nach dem Tod ihrer Mutter nicht, wo sie in Zukunft wohnen wird. Sie würde gerne bei dem Lebensgefährten ihrer Mutter wohnen.

Lena schafft es, an der Beerdigung ihrer kleinen Schwester teilzunehmen. Dort trifft sie zum ersten Mal ihre Nichte Lilly.

Lilly sieht ihre Tante zum ersten Mal in ihrem Leben und schon muss sie sich von ihr verabschieden.

Pascal kommt nach Hause und trifft auf Lena.
Am nächsten Morgen verlässt Lilly mitten im Unterricht das Klassenzimmer, eilt zum Bahnhof und verlangt von Lena, dass sie sie mitnimmt zu ihrer Familie.

Lillys Tante denkt daran, Lilly zu sich zu nehmen und sie zu adoptieren. Sie weiß aber, dass es unter diesen politischen Umständen nicht möglich ist.

Lilly muss dabei zusehen, wie die Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter und Pascal gelebt hat, einfach ausgeräumt wird.

Nachdem Pascal die Wohnung verkauft hat, versucht Lilly herauszufinden wie sie nach Ostberlin zu ihrer Tante ziehen kann.

Lilly wird angeboten, von einer Pflegefamilie aufgenommen zu werden. Das gefällt ihr ganz und gar nicht!