Heidi sitzt zum ersten Mal auf einem Schlitten und jauchzt vor Freude, als sie mit dem Großvater auf dem Schlitten ins Tal zur Schule saust. Dort wird Peter gerade abgefragt, doch Gedichte sind wirklich nicht seine Stärke!

In der Toilette des Hausbootes entdeckt Emma die abgeschnittenen Hortensien. Von Henri erfährt sie, was das Rauchen dieser Blüten alles anrichten kann, und dann kommt auch noch Tarik auf's Boot...

Die Abreise der Familie Kemper von Berlin nach Zürich steht bevor und Anna und Max müssen die ersten schweren Entscheidungen treffen: Welches Spielzeug darf mit in den Koffer und welche müssen sie zurücklassen? Doch am schwersten fällt der Abschied von ihrem Kindermädchen „Heimpi“...

Karl entdeckt, dass sein Cephalopode weg ist und will herausfinden, wer ihn gestohlen hat. Er verdächtigt Peter und Heidi, doch der Übeltäter war jemand anderes...

Berlin, 1933: Anna ist erst neun Jahre alt, als sich ihr Leben von Grund auf ändert: Um den Nazis zu entkommen, muss ihr Vater nach Zürich fliehen; seine Familie folgt ihm kurze Zeit später. Anna lässt alles zurück, auch ihr geliebtes rosa Stoffkaninchen, und muss sich in der Fremde einem neuen Leben voller Herausforderungen und Entbehrungen stellen.

Als Maria ihrer Familie die Überraschung für ihren Mann zeigen will, erwartet sie eine böse Überraschung...

Die Schulleiterin möchte, dass Herr Sass sich bei Matteo entschuldigt, und da kommt auch schon Nina mit der Nachricht, dass der wahre Täter sich gestellt habe. Außerdem kommt der Opa aus Italien früher als erwartet zu Besuch und Antonio muss zu guter Letzt noch eine Verehrerin abwimmeln.

Als Max mit Nina beim Boxkampf ist, erfährt er am Telefon von Emma, dass Eddie abgehauen ist. Da hat Max eine Idee, die Nina sehr beeindruckt und Eddie dazu bringt, sich der Polizei zu stellen.

Franzi erzählt Nina, dass sie das Geld geklaut habe. Doch Nina glaubt ihr nicht, sodass Franzi Nina schließlich von ihrem Vater erzählt, der ihr versprochen hat, nie mehr zu stehlen. Die Pfefferkörner beschließen, ihn auf die Probe zu stellen.

Die Pfefferkörner finden heraus, das Franzi noch mehrere Klassenkameraden bestohlen haben muss und Max konfrontiert Franzi mit den neuen Erkenntnissen. Im Boxclub erfährt er außerdem, dass Franzis Vater früher mal mit Henry Maske trainiert hat.

Franzi stellt ihren Vater zur Rede, Nina hat Ärger mit Max und auch bei Pellicanos wird heftig diskutiert.

Die Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer geht weiter! Ein Jahr nach den Ereignissen geht das Leben in Lummerland wieder seinen gewohnten Gang. Doch es ziehen dunkle Wolken über der beschaulichen Insel auf. Fortsetzung zum 2018 erschienenen Kinofilm „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer”, der auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende basiert.

Heidi kommt mit ihrer Tante Dete in Dörfli an und ist ganz begeistert von der Schönheit dieses Ortes. Auch der unfreundliche Empfang durch die Dorfkinder kann ihrer guten Laune nichts anhaben.

Große Aufregung an der Schule: Die Spendenkasse für die Stranßenkinderhilfe wurde gestohlen! Außerdem verhält sich Nina sehr seltsam... Könnte es sein, dass sie verliebt ist?

Milla bedankt sich bei Emma, dass diese mitgespielt und sie bei dem Besuch der Jugendamtsmitarbeiterin nicht verraten hat. Max und Henri machen sich derweil auf den Weg, um Ninas alte Schule aufzusuchen und mehr über sie herauszufinden.