July kommt an eine neue Schule. Die Busfahrt ist fürchterlich und sie wird von den anderen geärgert. Wird es gelingen, dass sie in ihrer neuen Schule akzeptiert wird?
Dieser Film entstand im Rahmen eines Kinderrechte-Filmfestival-Workshops.

Prinz Dietbert von Tümpelberg, Sohn des Königs, wird achtzehn Jahre alt. Heute erfährt er, wozu er bestimmt ist...

Annas Bruder fängt auf dem Startplatz für Heißluftballons einen Frosch. Noch ahnt keiner, was dies mit sich bringt...

Im Gegensatz zu Anna wünscht sich Mary einen Freund.
Annas Bruder hat einen Frosch gefangen, dessen Name Anna plötzlich zu denken gibt...

Anna kann den Frosch retten und beschließt, ihn zu küssen...

Anna steht nun vor einem Problem: Wie soll sie ihrem Umfeld, insbesondere ihrer Familie, erklären, wer Dietbert ist?

Dietbert bekommt neue Kleidung und eine neue Frisur, behält allerdings seltsame Gewohnheiten bei.
Anna hat ihrer Mutter einiges zu erklären.

In einer Tierhandlung will Dietbert sich Fliegenlarven kaufen und entdeckt dabei, dass Zauberer Gorm der Laden gehört...

Dietbert versucht, Anna für sich zu gewinnen, und hält um ihre Hand an. Er glaubt sogar, in Fechtmeister Torben Wegner einen Konkurrenten entdeckt zu haben, und möchte ihn zum Duell fordern.

Praktischerweise lässt sich der Prinz durch Küssen hin- und herverwandeln, sodass Anna ihren Eltern, insbesondere ihrer Mutter, nichts vom Prinzen erzählen muss. Doch am Morgen ist er weg...

Nach einer langen und nassen Suche findet Anna Dietbert endlich betrunken am Wasser wieder.

Dietbert geht mit Anna zum Fechten und glaubt, in Fechtmeister Thorben Wegner einen Konkurrenten entdeckt zu haben. Deshalb fordert er ihn zum Fechtduell.

Dietbert gewinnt das Duell beim Fechten, doch sein Benehmen gefällt Anna ganz und gar nicht. Also lässt sie ihn einfach stehen.

Da Anna Dietberts Liebe nicht erwidert, geht er allein auf Vanessas Party, um dort eine Jungfrau zu finden, die den Fluch bricht.

Anna möchte Dietbert küssen. So wird sich zeigen, ob sie sich in ihn verliebt hat.