In FRANZ K. schafft die Oscar-nominierte Filmemacherin Agnieszka Holland ein lebendiges Porträt von Franz Kafka, inspiriert von seinem Leben, seinem Werk und seiner Fantasie – und von einem Geist, der seiner Zeit weit voraus war.

Lona sitzt mit Ariane, einer früheren Kollegin, zusammen bei einem Glas Wein und erfährt, dass der Staatsanwalt die Geschichte mit dem Waffenreinigen nicht so recht glauben kann. Elling und seine Frau Susanne scheinen sich einander wieder anzunähern...

Die Kurzgeschichte spielt in einem gemütlichen Bahnhofscafé. Ein alter Mann sitzt dort jeden Morgen bei einem Croissant und einem Kaffee und wartet auf jemanden. Und die freundliche Bedienung Mia wird langsam neugierig.

Susanne Elling trifft sich mit Benedikt zu einem Gespräch. Zu Hause wird Elling von seiner Frau ungewohnt herzlich und dazu mit einem Geschenk empfangen.

Lona erhält von Jaspers Handy eine Nachricht mit einer GPS-Position. Als Lona und Elling den entsprechenden Ort aufsuchen, stoßen sie auf eine weitere Leiche.

Peters erwacht aus dem Koma, Ellings Mutter meldet sich überraschend aus dem Heim und während Familie Elling zu Abend isst, wird im Fernsehen eine Skandalmeldung über OB-Kandidat Benedikt übertragen.

Eine Kurzgeschichte über den kleinen Jungen Emil und einen roten Ballon.

Lona ruft Peters Vorgesetzte im LKA an, um sich bestätigen zu lassen, dass Peters zuletzt wegen Preisabsprachen ermittelt hat. Sie erhält von der Vorgesetzten Frau Hauberg eine Abfuhr.
Zu Hause bei Ellings gibt es am Abendbrottisch eine Überraschung für Susanne Elling.

Kennst du den Froschkönig? Eine Prinzessin verliert ihre goldene Kugel im Brunnen. Und ein Frosch bringt diese Kugel zurück. Aber ihr Versprechen will die Prinzessin zuerst nicht einlösen.

Ein junger Mann ist neu in einer fremdem Stadt. Eines Morgens machte er sich auf den Weg zum Bahnhof. Was er noch nicht weiß, ist, dass er diesen niemals erreichen wird...

Lona und Elling sind zum Gesundheitsministerium unterwegs, um Dieter Turn zu befragen, Inhaber einer Nummer auf Peters' Handy, die immer wieder auftaucht. Was hatten die beiden miteinander zu tun?

Unsere Ermittler überqueren den See, um Dr. Hildebrandt, den Vater des Krankenhausdirektors, aufzusuchen. Sie befragen ihn zu seiner Beziehung zu Alexander Beck.

Elling konfrontiert Benedikts Frau Brit ohne Umschweife mit dem Betrug ihres Mannes. Diese weiß darüber schon Bescheid und scheint sich damit abgefunden zu haben. Auf dem Campingplatz befragt Lona verschiedene Leute nach der Person auf einem Foto, das sie bei sich hat.

Lona und Elling liegen in Lonas Wohnmobil, draußen rauscht der Regen. Sie machen sich Gedanken über die Zukunft.

Lona und Elling fahren zum Unfallort, an dem Jasper zu Tode gekommen ist. Lona muss von ihm Abschied nehmen, um abschließen können.